詳細：クリス・クロスでの4作目となる本作で、ギタリストのアダム・ロジャースは、これまで試みてきたカルテットやクインテットの形式から脱却し、今回はよりシンプルなトリオ編成のセッションを敢行。ロジャースが率いるセッションには常に参加してきたスコット・コリーの卓越したベース演奏が、作品に一貫した美的感覚を与えている。ドラムは、鋭敏で予測不能な演奏で人気急上昇中のビル・スチュワート。ピーター・バーンスタイン、ジェシー・ヴァン・ルーラー、ジョナサン・クライスバーグらのクリス・クロス・セッションにも参加してきた。収録曲は「ウィズアウト・ア・ソング」「アイ・ラヴズ・ユー・ポーギー」「ナイト・アンド・デイ」「ヤング・アンド・フーリッシュ」といったスタンダードナンバー。ロジャースは、時代を超越したメロディーの真髄を保ちつつ、新たなハーモニーとフォーマルな解釈を探求している。また、オリジナル曲4曲も初演している。