詳細: LP (ブラックビニール)、インサート、パッド入りインナースリーブ、保護スリーブ付き。ノルウェーのデスメタルバンドMORTEMから派生したArcturusは、オスロの創造性溢れる急成長を遂げたアンダーグラウンド・ブラックメタルシーンの圧倒的な影響を受け、2曲入り7インチ「My Angel」（1991年）で正式にデビューしました。当時のギタリスト兼キーボード奏者のSverdと、MAYHEMのドラムビーストHellhammerを中心とし、ボーカルは伝説のTHORNSデモ「The Thule Tape」にも参加したMarius Voldが担当しました。デスメタルの影響は色濃く残っていましたが、ドゥームを帯びたスローテンポと不気味なキーボードが加わることで、よりブラックな世界観が確立されました。1994年のオリジナルEP「Constellation」の4曲では、ULVERのGarmがボーカルを担当し、EMPERORのSamothがギターで参加していました。しかし、Arcturusは既に（実際にはかなり幅広い）ブラックメタルの規範から逸脱していました。それは主に、スヴェルドのキーボードアレンジは、ノルウェー人がその後のアルバムで採用したトレードマークである演劇的、あるいはサーカス風のスタイルを予感させるものでした。