詳細:オーウェン・ハンティントンの人生は、仕事、食事、睡眠の繰り返しだ。その繰り返しのせいで、彼は妻のゾーイにも、3歳の娘マッケンジーにも会うことができない。間違いなく彼の命を奪う繰り返しだ。そんなある日、オーウェンは、長い間行方不明だった叔父が亡くなり、サーカス団をオーウェンに残したことを知る。祝福となるはずだったことが、すぐに呪いに変わる。サーカス団は破産。動物たちは皆、いなくなってしまった。そして、ほとんどのクルーは役に立たないほど高齢だ。大惨事だ。しかし、不思議なことが起こる。オーウェンはバッファロー・ボブの秘密を発見する。それは、持ち主が箱の中のどんな動物にも変身できるアニマルクラッカーの箱だ。突然、希望が湧いてくる。オーウェンがその箱を使って動物に変身し、芸をすることができれば、人々はやって来るだろう。彼は金持ちになれる。しかし、オーウェンは一つ忘れていた。バッファロー・ボブには兄弟がいた。ホレイショ・P・ハンティントンだ。世界最大のサーカスチェーンのオーナー。ホレイショは魔法の動物クラッカーを手に入れるためなら、どんなことでもするだろう。