詳細： 『A Bit of Previous』と同じセッションでレコーディングされた『Late Developers』は、単なる「正式」アルバムに収録するには物足りない曲を集めただけのアルバムではない。むしろ、巨大なキャンバスに身を委ね、熟練の生徒たちが監督なしに思い思いの絵を描く自由を謳歌していると言えるだろう。『Late Developers』は、バンドが様々なジャンルを軽々と飛び越えていく旅へと誘う。オープニングトラックのビリー・ブラッグの熱狂的なフルートのエネルギー、そしておそらくスティーヴィー・ジャクソンの最高傑作とも言える曲から、アルバム後半では、ベル・アンド・セバスチャン初となる若手ポップ作曲家ピート・ファーガソンとの共作曲を含む、本格的なラジオ向きのダンスパーティーへと展開していく。その後、彼らはカメラ・オブスキュラのトレイシーアン・キャンベルの協力を得て、1994年頃のベル・アンド・セバスチャン以前の曲を発掘し、最後に本物のバップで観客を楽しませてくれる。