詳細：ダブルビニールLPプレス。1994年、バーナード・バトラーは、バンドのセカンドアルバムであり、彼自身が共作した名盤「Dog Man Star」の長期にわたるレコーディングセッションを終え、スウェードを脱退しました。彼の最初のプロジェクトは、シンガーのデヴィッド・マッカルモントとタッグを組んでアルバム「The Sound Of McAlmont & Butler」を制作することで、1995年11月にリリースされました。このアルバムには、トップ10シングル「Yes」と、それに続く「You Do」が収録されています。1997年、アラン・マッギーはバーナードをクリエイション・レコードと契約させ、ドラムとストリングスを除くすべての楽器を自ら演奏し、初のソロアルバムのレコーディングに着手しました。1998年4月にリリースされたこのアルバムは、批評的にも商業的にも成功を収め、全英アルバムチャートで11位を獲得。ヒットシングル「Stay」「Not Alone」「Change Of Heart」を収録しています。