詳細： LP：ビル・キャラハンの名曲「ワン・ファイン・モーニング」、「ユニバーサル・アプライカント」、「アメリカ」などの限定新録音を収録。フィルム：この鮮烈な映像で捉えられたコンサート・ドキュメンタリーは、ドラッグ・シティ出身の謎めいたシンガーソングライター、ビル・キャラハンがカリフォルニアからニューヨークまで2週間のツアーを繰り広げる様子を追っています。過去25年間、スモッグ名義と本名の両方で、キャラハンはローファイ・ムーブメントの先駆者として、そしてアメリカ屈指の吟遊詩人として、その名を馳せてきました。本作は、キャラハンのツアー生活の印象的な場面と、彼の謎めいた思索（「20歳から音楽を始めたんだけど、その時は良い意味で時間が止まっていた」）を融合させ、彼が綿密に構築した不満と混沌の世界を覗き見するような感覚を味わわせてくれます。ミュージシャン自身と、多種多様なアメリカの風景を、厳格かつ美しく描いた作品です。