詳細：ブッチ・トンプソン（ピアノ）、マイク・ダフィー（ベース）、ハル・スミス（ドラム）。収録曲は「Charleston Rag」、「Breezin'」、「Wildcat Blues」、「Arkansas Blues」、「Come Back Sweet Pap」、「Old Fashioned Love」、「Triangle Shout」、「Fidgety Feet」、「Melancholy」、「Little Wonder」、「My Fate Is in Your Hands」、「Bandana Days」、「Keepin' Out of Mischief Now」、「There'll Come a Time When You Need Me」。