詳細： ギャングロフとジョイネスによるデュオのデビューLP。アバンギャルド・フォーク、アメリカン・プリミティブ、アウトサイダー・サウンドに対する彼らの熟練した解釈を組み合わせる斬新な方法を見出し、ユニークで美しい混成作品となっている。サイドAの「Rapid City」は、ジョイネス独特のアコースティック/エレクトリック・ハイブリッド・サウンドを特徴とする軽快なフィンガーピッキングの旅であり、それに続く「West Cavalier」では、ギャングロフの弓弾きフィドルとジョイネスのギターが純粋なマウンテン・スタイルの曲を奏でる。「Two Bishops」は、ジョイネスのギターがゆったりと雰囲気のある特徴を前面に出し、長いマイナーキーのフィンガーピッキング・トレモロへと移行する。ギャングロフの「The Other Side of Catawba」は、彼の近年のレパートリー（VHF LP「Evening Measures」でも聴かれる）からのソロ・フィドルの定番曲であり、ここでは心に残る響きのあるバージョンで表現されている。古き良き定番曲「Sail Away Ladies」は、カントリーストアのダンスにぴったりのテンポでサイドを締めくくる。サイドBは、より広大で型破りな姿勢を取り、ジョイネスの軽快な「An Opening」（および短いノイズの間奏「Eight Sets of Inverted Commas」）が、長く「Witch Marks」へと続き、ダークでドローンな雰囲気で作品を締めくくる。