詳細：メイソン・ディクソン線の南から生まれた、クィアなカントリーロック。高校時代のフォークシンガー、チャールズ・ブラウンが、地方の田舎ロックバンド、スリーピー・クリークとタッグを組んだことで、バンド間の報われない恋物語が生まれ、このアルバムのメランコリックなタイトル曲が生まれた。15曲収録のこのLPには、ブラウンの1976年から1982年までのソロおよびバンド活動の成果が収められており、ジョン・フリーマンによるエッセイでは、この個人レーベルのパイオニアの誕生秘話を紐解いている。