チャーリー・ブラウン（チャールズ・アートマン）は旅行中にワイオミング州のティトン山脈で登山家たちと親交を深めた。ティトン・ティー・パーティーは、当初ジャクソンホール地域でビリー・ブリッグスが主宰し（後にチャーリーがバークレーで主宰）、登山家やミュージシャンのための終夜フォーク音楽演奏イベントで、「登山界のウッドストックのような神話的な地位」を確立した。1966年に録音されたこのアルバムには、彼の旅にまつわる逸話やインスピレーションが収められている。ダルシマー、バンジョー、そして（彼がヨーデルも歌う「Down in the Valley」のように）ミュージックソーを伴奏とする楽曲が収録されている。 トラックリスト: Willow Tree Mountian Railway Hiram Hubbard Down In The Valley Ballad Of Earl Durand Will The Circle Be Unbroken I Once Loved A Lass The...