詳細：これらはヴィンテージ（1930年代）のカントリー録音で、際どいダブルミーニングの歌やそれに類する歌、そしてヨーデルをふんだんに盛り込んだ、戦前のブルースの貧乏な白人貧困層版と言えるでしょう。カントリー・アーティストが主流の支持を狙うのは概して慎重でしたが、クリフ・カーライルは砂に引かれた境界線を常に無視していました。実際、カーライルこそが「非政治的」という概念を生み出した人物と言えるでしょう。ブルース・ミュージシャンが常日頃から「際どい」歌や含みのある歌を歌っていた時代に、彼は彼らに匹敵する力を持っていました。このコンピレーションは、クリフの録音遺産の中でもよりいかがわしい側面を取り上げ、彼の「素朴な」レパートリーに焦点を当てています。彼は、幼い母親の「ネズミの耳」（そして「彼女の遺灰を運ぶ」と自慢する）、「納屋でのセックス」（クリフは雄鶏と雌鶏の行動に魅了されていた）、「野良猫の母親」と「給料日の喧嘩」、そして「生きたまま結婚」することの恐ろしさなど、楽しそうに歌っている。