詳細： LPレコード。2011年の『Cloud Nothings』リリース以来、バルディは広範囲にツアーを行い、ライブショーに力を入れてきました。何ヶ月も毎晩同じセットリストを演奏していたバルディは、初期作品の硬直性に気づき、ツアー中に即興性と変化を生かせるアレンジメントを作りたいと考えました。この柔軟なアプローチを実現するために、バンド全員がシカゴへと移動し、そこでスティーヴ・アルビニと共にアルバムをレコーディングしました。このプロジェクトを通して、バルディと仲間たちは、まだ若いバンドの大きな成長を示すアルバムを作り上げました。