詳細：昨年のデビューアルバム「コナー・オバースト」のツアー中に、コナーとミスティック・ヴァレー・バンドは新曲の制作に着手しました。その結果、このバンド名義で初となるアルバムが誕生しました。オバーストのソングライティングと歌唱力は相変わらず魅力的ですが、テイラー・ホリングスワース、ニック・フレイタス、ジェイソン・ボーゼルの楽曲が加わることで、多面的で色彩豊かなコラボレーションが実現しました。ミスティック・ヴァレー・バンドには、メイシー・テイラーとナサニエル・ウォルコットも参加しています。