詳細： 36ページのブックレット付き。コンウェイの初期を捉えたコレクションは他にもありますが、これは決定版と言えるでしょう。サン・レコード以前の「Rock House」から、コンウェイがカントリーに転向する数週間前に録音された、ABCレコードで録音された超レアな「Such a Night」と「My Baby Left Me」までの8年間を網羅しています。その間には、MGMレコードの名曲やロカビリーの名曲が多数収録されており、「Lonely Blue Boy」（エルヴィスがダニー名義で録音）、「Long Black Train」、「Hey Miss Ruby」、「Is a Blue Bird Blue」（偉大なダン・ペンの初期のヒット曲）、そしてもちろん「It's Only Make Believe」も収録されています。