詳細： 7インチ・ビニール・ボックス・セット（3枚組）。1969年1月、ロンドンのクレアヴィル・グローブにあるデヴィッドのフラットで録音されたこのライブ・テープ・デモ・セッションでは、当時の恋人ハーマイオニー・ファージンゲールが参加していたフェザーズ・トリオ解散後、ジョン・“ハッチ”・ハッチンソンとのデュオとしてデヴィッドが演奏した様子が収録されています。各シングルのレーベルデザインは、デヴィッドが多くのデモを出版社やレコード会社に送っていた当時のスタイルを反映したもので、EMIDISCのアセテート・レーベルに彼自身の手書きの曲名が記されています。シングルはすべてモノラルで、45回転で再生可能です。