詳細： 2015年リリース。『ポイズン・シーズン』は、バンクーバー出身のダン・ベジャーがハンキー・ドリーの弦楽器を奏でる演奏で幕を開ける。ダッシュボードのようなボウイは、イエス、ジェイコブ、ジュディ、ジャックという4人の傷ついた登場人物を、聖書とミュージカル劇の両方で見つめている。タイムズスクエアを舞台にしたこのほろ苦いファンファーレは、アルバムの中でさらに2回繰り返される。最初は揺れ動くサックスが響く「ストリートロック」として、そして最後は幕を閉じる幻想的な雰囲気として。「最初と最後の曲は、実際には5人編成でライブ録音された1曲です」と作者は説明している。 「バンドと一緒に歌ったこともある。あの曲は、すごく厳粛な雰囲気と、70年代半ばのスプリングスティーンやボウイ風のストリートロックの間を揺れ動いていた。最終的に、両方を取り入れたいと思ったんだ。オーケストラバージョンをアルバムの中でどう構成すればいいのか分からなかったから、ロックバージョンを真ん中に置いて、ブックエンド的なモチーフとして切り分けることにしたんだ。」