この壮大なファンタジーで、デニス・クエイド演じるボウエンは、雇われ剣士として地球に残るドラゴン、ドラコ（声：ショーン・コネリー）と組む。ドラコは村々を恐怖に陥れ、ボウエンはドラコを「倒す」ことで報酬を得る。邪悪なエイノン王（デヴィッド・シューリス）が反乱を起こした女性を誘拐すると、二人は農民軍団に加わり、王とその軍勢を阻止しようとする。出演：ジュリー・クリスティ、ピート・ポスルスウェイト、ディナ・メイヤー。103分。ワイドスクリーン。サウンドトラック：英語。字幕：英語。2枚組。