バブル・ビー・スリム、ジョージア・ホワイト、ルーズベルト・サイクス、ウォッシュボード・サム、ビッグ・ビル・ブルーンジー、メンフィス・ミニー、メンフィス・スリム、ドクター・クレイトンなど、主に戦前のブルースを24曲収録。 トラックリスト： セイル・オン、リトル・ガール、セイル・オン - バブル・ビー・スリム ポリシー・ホイール・ブルース - ココモ・アーノルド トラブル・イン・マインド - ジョージア・ホワイト バッド・ラック・マン - ハーレム・ハムファッツ ルイーズ・ルイーズ・ブルース - ジョニー・"ギーチー"・テンプル ワーキング・マン（ドゥーイング・ザ・ベスト・アイ・キャン） - ピーティー・ウィートストロー シンク・ユー・ニード・ア・ショット - ウォルター・デイヴィス ニュー・リトル・プリティ・ママ - ビル・ゲイザー ナイト・タイム・イズ・ザ・ライト・タイム - ルーズベルト・サイクス ロンサム・ベッドルーム・ブルース...