詳細：ビニールLPプレス。イギリス出身のシンガーソングライター、フロー・モリッシーによる2015年リリース。若き日のフロー・モリッシーですが、彼女の歌声とソングライティングには時代を超越した魅力が宿っています。この世のものとは思えないほどの純真さと、古き良き魂の重みが融合したような魅力です。それはカレン・ダルトン、ジャクソン・C・フランク、ジョアンナ・ニューサムといったアーティストの作品を彷彿とさせる稀有な資質であり、彼女を際立った才能の持ち主として際立たせています。彼女は、美術展や写真といった視覚的な刺激を捉える、鋭い洞察力と、詩、文学、名探偵ポアロの小説から引用した最初のセリフへの愛情、そしてフランスとフランス語への深く揺るぎない愛を併せ持っています。モリッシーはプロデューサーのノア・ジョージソン（デヴェンドラ・バンハート、ジョアンナ・ニューサム、ケイト・ル・ボン）と共にアルバムをレコーディングし、ロサンゼルスで2ヶ月半を過ごした。彼女はロサンゼルスを「孤独」であると同時に「素晴らしい」街だと感じていた。スタジオに出入りするたびに「クロッグで歩き回って」いたのだ。曲は彼女にとって非常に親密で心の奥底に深く刻まれたもので、共作の申し出はすべて断った。「とてもパーソナルで誠実なものにしたかったから」だという。だからこそ、このような未熟な状態で誰かに曲を披露することには、ある程度の不安があったという。