1965年にフランクが亡くなる少し前、我々は彼の伝統的な曲をさらに多く録音し、彼自身が書いた曲もいくつか加えました。これらの多くは、ギター、ダルシマー、またはフランクお手製のフレットレスバンジョーの伴奏とともに、ここに収録されています。 トラックリスト： Poor Man Lord Lovel Shull's Mills Poor Soldier Blackberry Wine Satan, Your Kingdom Must Come Down Will The Circle Be Unbroken I'm A Long Time Travelling Here Below...