詳細： 3枚組CD。ハロウィンはフランク・ザッパのお気に入りの祝日であり、1977年には彼のハロウィン・ショーは伝説的でした。ニューヨークのザ・パラディアムで行われたこのライブは、ザッパが10月28日から31日まで行った6公演を収録しています。そのうち4公演は映像化され、ザッパの映画『ベイビー・スネークス』の題材となりました。『ハロウィン77』の3枚組CDには、2016年にオリジナル・ヴォールト・マスターからミックスされたハロウィン・ナイト・ショー全曲に加え、他の5公演から選りすぐりのトラックを収録しています。