詳細：ブルー・ビニール。デビューアルバムと、ジョージ・ガーシュウィンの「サマータイム」のカバーを含むシングル曲の成功に続き、ファン・ボーイ・スリーは1982年末、デヴィッド・バーン（トーキング・ヘッズ）のプロデュースでスタジオ入りした。 このアルバムにはシングル曲「The More I See (The Less I Believe)」、「The Tunnel of Love」、「Our Lips Are Sealed」が収録されており、後者は1980年のイギリスツアーでスペシャルズのサポートを務めたゴー・ゴーズのジェーン・ウィードリンとの共作である。アルバムはより洗練されたサウンドと歌詞になり、北アイルランド紛争といった政治的な問題にもより深く切り込んでいる。また、マーガレット・ラザフォード主演の1960年代映画シリーズ『殺人事件』のミス・マープルのテーマ曲のカバーも収録されている。 このアルバムは1983年2月にイギリスのチャートで14位に達し、その後ツアーが行われ、その後バンドは解散した。