未発表9曲収録。カフ・ビレット、ピート・ダイアー、グラハム・ピーターソン、ジョン・コールズ、テリー・ナイト参加。1965年録音。 トラックリスト: オン・ザ・バイユー イン・ザ・イヴニング 南の国境 ブリーズ マホガニー・ホール・ストンプ チリビリビン イエロー・ドッグ・ブルース グローリー・オブ・ラブ - (未発表) リトル・コケット スマイル、ダーン・ユー、スマイル 時として重荷は耐え難い - (未発表) ティショミンゴ・ブルース - (未発表) ブルゴーニュ・ストリート・ブルース - (未発表) 古き十字架 - (未発表) クローサー・ウォーク・ウィズ・ジー - (未発表) カルドニア...