詳細：このアルバムでは、マイルス・デイヴィスが作曲し、彼と関わりのある楽曲を演奏するボーカリスト、ジャコモ・ゲイツが、歴史的なギル・スコット＝ヘロン・レコーディングと同様に、偉大な音楽はそれが作られた楽器に縛られるものではないことを証明しています。ピアニストのジョン・ディ・マルティーノが味わい深い変化を加え、フレディ・ヘンドリックスが抑制された声でマイルスを彷彿とさせるサウンドを奏でるなど、注目すべき貢献も見られますが、このディスクは、入念なリハーサルと即興の両方で喜びに満ちた音楽を生み出し、その喜びを常に聴衆に広げているジャコモ・ゲイツの姿に尽きます。