詳細：グリーン・オン・レッド最高傑作のアルバムであり、80年代半ばのカリフォルニア・ウェスタン・サウンドの好例と言えるでしょう。サイケデリック、60年代フォーク、70年代カントリーロックを融合させながらも、ヴェルヴェット特有のドローンが絶えず入り込み、歌詞は陰鬱で切ない。ダン・スチュアートはルー・リード風の詩情を志向しながらも、臨場感あふれる歌詞を紡ぎ出しました。本作におけるスチュアートのボーカルは、ニール・ヤングをやや甲高く、より強烈に（そしてメロディアスさは控えめに）聴かせています。一方、クリス・カカヴァスのキーボードは、60年代サイケデリックの最高峰を彷彿とさせます。「Gravity Talks」には複雑な要素が満載で、荒削りで洗練されていない（しかし魅力的な）オープニング/タイトル曲から、思索的な「Old Chief」、そして力強くウェスタンな「5 Easy Pieces」へと、最初から最後まで構築されていきます。この作品は、今でも色褪せることはありません。