詳細： LPレコードプレス。2023年発売。ダフィーが2021年夏に教えた1ヶ月間の作詞作曲クラスに触発され、彼らは新たな明晰さをもって、未知のものを受け入れることの創造力、そして言葉では言い表せないものにアクセスするためにコラボレーションと即興がいかに不可欠であるかを再発見した。ルーク・テンプル（Here We Go Magic、Art Feynman）とフィリップ・ウェインローブ（Adrienne Lenker、Cass McCombs）とのコラボレーションを通して、ダフィーは今この瞬間に身を委ね、どんな音や言葉も生まれる運命にあると信じた。ジェレミー・ハリスによるプロデュース、エンジニアリング、アレンジメントを加え、ダフィーは「想像とは全く違うものになった」と彼らの言葉を借りれば、この作品を創り上げた。遊びと意図から等しく生まれたこの集団的実験の成果は、リスナーへのラディカルな贈り物であり、私たちにとって最も生命的なプロセスである創造と破壊が、絶妙に絡み合っていることを証明する。答えようもなく耐え難い経験の苦しみは、永遠の喪失という現実である。しかし、この状態によって生み出される、貴重で鮮やかな魔法がある。『シュガー・ザ・ブルーズ』では、悲しみは折り重なり笑いへと変わり、言葉は言い表せない音の広がりへと消え去り、メロディーは不協和音へと溶け込み、ラブソングは喪失に屈し、歴史的な暴力は太陽の光の円盤に取って代わられる。