詳細：トランペットマスターと彼の素晴らしいオーケストラが、バディ・リッチのパワフルなドラムに支えられ、ボーカリストのポーラ・ギルバートをフロントマンに迎えて演奏されます。当時、彼のバンドは猛烈なツアーを繰り広げており、その様子を聴くことができます。彼らは「Cherry」「That Old Black Magic」「Moanin' Low」「Embraceable You」「Autumn Leaves」「Sugar Foot Stomp」などを演奏しています。