詳細：このアルバムには、アニマルズがイギリスでソニー・ボーイ・ウィリアムソンのバックを務めていた時期に録音された、彼らの初期の音源が収録されています。1963年12月31日、ニューカッスルのクラブ・ア・ゴーゴーで行われた、特別な大晦日コンサートのライブ音源です。チャック・ベリー、ボ・ディドリー、ジョン・リー・フッカー、デューク・エリントンといったブルースのスーパースターたちのヒット曲を網羅した、驚異的なラインナップです。