詳細：ビニールLPプレス。ブルーノート・トーン・ポエット・シリーズ。ジャッキー・マクリーンの音楽は、1960年代を通してアヴァンギャルドな音楽と融合し、1963年の鮮烈なアルバム『ワン・ステップ・ビヨンド』と『デスティネーション・アウト！』は、最終的に1967年の『ニュー・アンド・オールド・ゴスペル』（トランペットにオーネット・コールマンをフィーチャー）と『バウト・ソウル』で、力強いフリージャズへと繋がっていきました。1967年12月に録音された『デモンズ・ダンス』では、アルトサックス奏者が、トランペット奏者のウッディ・ショー、ピアノ奏者のラモント・ジョンソン、ベーシストのスコット・ホルト、そしてドラマーのジャック・ディジョネットからなる活気あふれるクインテットで、明らかにポスト・バップ的なエッジを維持しています。 6曲入りのセットリストには、マクリーン、ショウ、そして作曲家のカル・マッセイによるそれぞれ2曲ずつが収録されており、ハイライトにはマクリーンの躍動感あふれるタイトル曲、ショウのメロディアスなボサノバ「スウィート・ラヴ・オブ・マイン」、そしてその年の初めに亡くなった偉大なジョン・コルトレーンに捧げられたマッセイの明るくスウィングする「メッセージ・フロム・トレーン」などがある。しかし、このアルバムで最も印象的なのは、マイルス・デイヴィスの『ビッチェズ・ブリュー』のジャケットも手掛けたマティ・クラヴァインによる、忘れられないカバーアートワークだろう。