詳細：ポール・ウェストンとジョー・スタッフォードの見事なコラボレーション。ウェストンのコープランド風アレンジが、ジョーによる魅惑的なアメリカン・フォーク・クラシックの解釈に完璧な音楽的背景を作り出します。収録曲は「シェナンドー」「ブラック・イズ・ザ・カラー」「シングル・ガール」「プア・ウェイファリング・ストレンジャー」「クリップル・クリーク」「アイ・ワンダー・アズ・アイ・ワンダー」「バーバラ・アレン」「オールド・ジョー・クラーク」など。