詳細：昨年リリースされたジャズ・ファンクの名盤『Did You Hear That』の後、ジョー・サンプルは再び伝統的なジャズ・トリオ編成へと回帰。長年のコラボレーターであるジェイ・アンダーソンとレニー・カストロに加え、チャールズ・ロイド（サックス）、ラルフ・ペンランド（ドラムス）、ディーン・パークス（ギター）といったゲストも参加。収録曲には「Old Places Old Faces」「Hippies on a Corner」「Miles of Blue (Blue Miles)」など。