詳細：ピーター・ギブソンとアレックス・フーパーが1969年に製作・監督した映画「ターニング・ポイント」のオリジナル・サウンドトラック。1969年6月30日、ロンドンのマーキー・クラブで録音。ジョン・メイオール - ボーカル、ハーモニカ、スライドギター、6弦ギター、タンバリン、ジョン・マーク - アコースティックギター、ジョニー・アーモンド - アルトサックス、テナーサックス、フルート、スティーブ・トンプソン - ベース