詳細：ミシシッピ・ジョン・ハートの伝説的な1963年ピードモント・サイド。1928年にオーケー・レーベルで録音して以来、初の作品となる。「フォーク・ソングス・アンド・ブルース」はハートの「再発見」直後の1963年3月24日、26日、29日、4月2日に録音され、同年後半にリリースされた。このアルバムには、「キャンディ・マン・ブルース」「ソルティ・ドッグ」「スパイク・ドライバー・ブルース」「ルイス・コリンズ」「スパニッシュ・ファンダンゴ」「アヴァロン・ブルース」など、彼の代表曲が数多く収録されている。ミシシッピ・ジョンは、優しくメロウな歌声にアコースティックギター、そして1曲ではハーモニカで伴奏している。