詳細： Trespassers Williamのボーカリスト、アンナ・リン・ウィリアムズによるソロプロジェクト、2013年リリースのアルバムの拡張版。ボーナストラックとして、ブルース・スプリングスティーンの「The Ties That Bind」のカバーを収録。「The Bluebird of Happiness」は、ウィリアムズがシアトル周辺の様々な場所や近隣のヴァション島にある自宅スタジオを移動させ、数室の寝室で1年かけてレコーディングした作品です。デビューアルバム「China Mountain」の繊細で親密なサウンドを継承しつつ、本作には注目すべきゲストアーティストが多数参加しています。「Turn the Wolves」ではダミアン・フラードがデュエット、「Pairs」ではアイスランドのバンドLeavesのアルナー・グジョンソンがピアノで、「Cliff」ではアノミー・ベルがヴァイオリンで参加しています。