イタリア沖に住む若き海の怪物ルカ（声：ジェイコブ・トレンブレイ）は、保護してくれた家族から近寄らないようにと警告されていた陸地への好奇心を拭い去ることができませんでした。生意気な年上のアルベルト（ジャック・ディラン・グレイザー）と仲良くなり、彼らの種族は体を乾かすと人間に変身することを教えてくれた二人は、海辺の村へと冒険に出かけます。そこで彼らは、さらに大きく変わることになる経験をします。ピクサーによる魅力的な作品で、エマ・バーマン、マーヤ・ルドルフ、ジム・ガフィガン、サシャ・バロン・コーエンも声優として参加しています。95分。ワイドスクリーン。サウンドトラック：英語。2枚組。