詳細：この10曲入りのコレクションには、スライドギター、バイオリン、ビオラ、キーボード、グリッチなフリークアウト、そしてあらゆる種類のサウンドのサプライズが散りばめられている。「僕にはたくさんのアイデアがあるんだ。『左翼』とは呼びたくないけど、でも、言ってみれば左翼なんだ。分かるだろ？」とマーズは語る。こうしたスタイルの転換について、彼は続ける。「ファンが増えるかもしれないし、失うかもしれないってずっと思ってきた。でも、彼らが聴いているものは、すべて僕自身なんだ」。このギタリストは、この制作過程において、精鋭ミュージシャンチームを結成した。このプロジェクトの主要メンバーは、ウィンガーと、元アリス・クーパーのキーボード奏者（マーズと同じくナッシュビル在住）のポール・テイラーだ。彼らはアルバムで演奏し、多くの曲の共作でマーズをサポートしただけでなく、彼にパワフルなボーカリスト、ジェイコブ・バントンを紹介した。「ジェイコブがスタジオに入ってきて、ドカン！って感じだったよ！」とマーズは回想する。 「それで僕は『ああ、彼だ』って言ったんだ。彼のボーカルのほとんどはワンテイクだったよ」。サポートバンドには、Kornのドラマー、レイ・ルジアーに加え、ナッシュビルの人気ミュージシャン2人、ベーシストのクリス・コリアーとシンガーのブライオン・ガンボアが加わった。ガンボアは「Undone」と「Kill​​ing Breed」の2曲でリードボーカルを務めた。マーズ曰く「どちらの曲も、より苦悩や絶望を表現する必要があった。ブライオンはまさにその点で貢献してくれた」