詳細： 30年以上前、マイルス・デイヴィスはミルト・ジャクソン、セロニアス・モンク、ケニー・クラーク、パーシー・ヒース、ソニー・ロリンズ、ホレス・シルバーといった巨匠たちと共にこの曲をレコーディングしました。今日、彼らの音楽は傑作とされています。「バッグス・グルーヴ」は2つのバージョンで、即興演奏のプロセスと、テイクごとに生まれる様々な魅力を見事に表現しています。ロリンズとの録音は、彼がメジャーへと成長していく過程を如実に示しています。1954年のこれらの録音を聴いた批評家たちが、1955年のニューポート・ジャズ・フェスティバルにおけるデイヴィスの勝利を「カムバック」と呼んだとは、到底信じられません。ミルト・ジャクソン、セロニアス・モンク、パーシー・ヒース、ケニー・クラーク、ソニー・ロリンズ、ホレス・シルバー。収録曲：バッグス・グルーヴ（2テイク）、エアジン、オレオ、バット・ノット・フォー・ミー（2テイク）、ドキシー。