詳細：リマスターされた180グラム重量盤。素晴らしいポスト・バップ・アルバム『マイルス・スマイルズ』（1967年）は、デイヴィスが率いる2代目クインテット（サックス奏者のウェイン・ショーター、ピアニストのハービー・ハンコック、ベーシストのロン・カーター、そしてドラマーのトニー・ウィリアムズ）によって録音された。このアルバムは、デイヴィスがより自由な形式、テンポ、拍子を用いたモード演奏へのより深い探求を示している。バップの慣習には従っていなかったものの、フリー・ジャズの無定形さにも従っていなかった。