詳細：この2LPセットには、ニーナ・シモンによるLP「Forbidden Fruit」とLP「At Newport」が収録されています。「Gin House Blues」は後にアップテンポなアレンジで再録音されています。オスカー・ブラウン・ジュニアとナット・アダレイが作曲した「Work Song」は、鎖につながれた囚人たちの物語を歌っています。タイトルの「Forbidden Fruit」は、アダムとイブを題材にしたユーモラスなアップテンポの曲で、童謡とコールアンドレスポンスが組み合わされています。ニーナは両方のパフォーマンスで、アル・シャックマン（ピアノ）、クリス・ホワイト（ギター）、ボビー・ハミルトン（ベース）にサポートされています。「At Newport」は、ニーナの素晴らしいライブショーのもう一つで、ブルースから始まり、「Porgy」の見事な解釈が特徴です。彼女はその後、ニューポート・ジャズ・フェスティバルの主要なスポットで、フォーク、リズミカルなジャム、そしてクラシックのリサイタルのようなインストゥルメンタル版「You'd Be So Nice To Come Home To」を披露し、その多様性を見せつけます。