詳細：トランペット奏者のエディ・ヘンダーソン、ベーシストのスタンリー・クラーク、キーボード奏者のハービー・ハンコックなど、フュージョンの大御所たちとレコーディングされた『Dance of Magic』は、ドラマーのノーマン・コナーズがファラオ・サンダース、サム・リバース、サン・ラのもとで学んだ教訓を活かし、ラテンのリズム、エレクトロニックなテクスチャー、宇宙的な神秘主義を駆使して、宗派にとらわれないが深くスピリチュアルなファンク・ジャズを作り上げています。21分にわたるタイトル曲は、レコードの前半全体を占め、フリー・インプロヴィゼーションの限界を探りながらも、引き返せない点を超えることのない記念碑的なジャム・セッションを捉えています。コナーズの猛烈なドラミングは、まるでパンくずの道のように、彼の共同作業者たちを故郷へと導きます。残りの3曲は規模は小さいものの、壮大さにおいて劣ることはなく、燃えるような「Give the Drummer Some」で最高潮に達します。