詳細： 2007年にリリースされ、批評家から絶賛された『The Stage Names』の続編。Pitchfork誌が「年間最高傑作の一つ」と称賛した本作は、時系列のダブルアルバムのパート2。パート1の続きから始まり、『The Stage Names』のストーリーとテーマをさらに深く掘り下げています。「ウィル・シェフは燃えるように歌う一方で、小説家のように書き、その職人技からは想像もつかないほどの軽やかさで、記憶に残るイメージを次々と紡ぎ出す」 - ハープ