麻薬カルテルに潜入するため、警察のチャン・カークイ警部（ジャッキー・チェン、『ラッシュアワー』、『ランブル・イン・ザ・ブロンクス』）は中国の刑務所に潜入する。そこで彼は、カルテル構成員のパンサー（ユエン・ワー、『カンフー・ハッスル』）を脱獄させ、彼の信頼を得る。別の潜入捜査官（ミシェル・ヨー、『グリーン・デスティニー』）の助けを借りて香港へ渡り、パンサーのギャング団に合流する。カークイはギャング団のリーダー（ケン・ツァン）に受け入れられるが、恋人（マギー・チャン、『HERO』）がうっかり彼の正体を明かしてしまい、作戦は危機に瀕する。