詳細： RC"ブーツ"フーラハン（トランペット）、アル・バローズ（トロンボーン）、ジョージ・ゴールズベリー（クラリネット）、ボブ・ペランド（ピアノ）、ジーン・シルバーバーグ（バンジョー）、ランディ・ケラー（チューバ）、ジョン・ラフラン（ドラム）。収録曲は「Big Lip Blues」、「Willie the Weeper」、「Mooche」、「Delila's Gone」、「Irish Black Bottom」、「Martinique」、「Sporting Life Blues」、「Sidewalk Blues」、「2:19 Blues」、「Climax Rag」。