『Young Man Songs』（ASC ASCCD181/ASCLP003）と合わせて、Kerry Lee CrabbeとDaryl Runswickが書き（そしてDarylが歌い）、リリースするに値するほぼすべての楽曲を収録。本作の主題は『Young Man Songs』よりも幅広く、ラブソングだけでなく、家族、ヒーローとアンチヒーロー、禅、祝祭、郷愁、哲学、生と死といったテーマも扱っています。Daryl Runswickはこう記しています。「私が初めてKerry Lee Crabbeの言葉に曲をつけたのは1967年で、最後に作ったのは2010年です。最も多作だった時期は1970年から1980年で、この間、ソングライティングチームとしてかなりの成功を収めましたが、大ヒット曲はありませんでした。私たちにとっての頂点は、Cleo Laineが私たちの楽曲を丸ごとアルバムにしたことでした（One More Day：LPやCDで探す価値は十分にあります）。ヒットに恵まれなかった理由はいくつかあります。ソングライティングは私たち二人の主要な仕事ではなかったのです。『ポール・サイモンが言ったように（One Trick Pony）、「彼の収入源の主なもの」ではなかった』。私たちは余暇にそれを行っていました。また、私たち二人とも起業家になることには興味がなく、楽曲を売り込むマネージャーも雇いませんでした。もしかしたら、私たちは金儲けを軽蔑するスノッブだったのかもしれません。しかし、主な理由は、これらがアートソングであったことかもしれません。ポップミュージックのスタイルを持つアートソングではありますが、商業市場を（間接的にではありますが）目標としていたわけではありませんでした。ヒット曲があれば嬉しかったでしょうが、それが目的ではなかったですし、私たちの作品を過度に売り込むことにも熱心ではありませんでした。ケリーと私は、ケンブリッジ大学の学部生時代に知り合いました。ケリーはミュージカル（Someone is Squeaking）の脚本と歌詞を書き、当時私が音楽監督を務めていたフットライツクラブの会長であったクライヴ・ジェームズから、曲を作るように指示されました。それは1967年のエディンバラ・フェスティバル・フリンジで上演され、ジュリー・コヴィントンが主役を務めました。ケリーが演出を、私が音楽監督を務め、伴奏トリオでピアノを弾きました。その夏の後、私はジャズベーシストになるためにロンドンへ下り、ケリーはケンブリッジのトリニティ・カレッジにもう一年在籍しました。彼が卒業した後、私たちは再び集まり、曲作りを続けました。」 収録曲： Sweet Old-Fashioned Thing Whiskey Haze The Colours Ran Lying Again...