フレッド・アステアがナレーションを務めるランキン/バス・ストップアクション・アニメーション版のクリス・クリングル伝説。陽気なサンタクロースが、邪悪なバーガーマイスター、マイスターバーガーによるおもちゃ禁止令を乗り越え、冷酷なウィンター・ウォーロックの心を溶かし、エルフたちが経営する工房を開き、世界中の子供たちから「サンタクロース」として知られるようになるまでの物語を描いています。ミッキー・ルーニー、キーナン・ウィン、ポール・フリーズが声優を務め、主題歌「The First Toymaker to the King」「Put One Foot in Front of the Other」など、様々な楽曲を収録。51分。スタンダード。サウンドトラック：英語。2枚組。