詳細:ビニール LP プレス。ジマーマン兄弟は、宣教師の両親とともに世界中を旅して成長期を過ごしました。家族は米国に戻り、放浪の末、カリフォルニア州サンディエゴのアップライトピアノ以外はほとんど何もない家に落ち着きました。カタルシスを求めて、十代の若者たちは作詞作曲に慰めを見出しました。すぐに作詞作曲は曲の山となり、ステージへの呼び声を無視できなくなりました。若いバンドはワイルドで騒々しいショーを繰り広げる能力があることを証明し、噂は広まり始めました。これがきっかけで何年もツアーを行い、デイブ・マシューズ・バンド、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ、マムフォード・アンド・サンズ、アークティック・モンキーズ、ヴァンパイア・ウィークエンドといったアーティストと共演し、ボナルー、ワカルーサ、アンダー・ザ・ビッグ・スカイ、サマー・メルトダウンなどのフェスティバルのステージを飾りました。バンドは増え続けるファン層に向けて、一連のアルバムをレコーディングし、自主リリースした。『Sunset Stables』（2007年）、『The Silent Comedy EP』（2008年）、『Common Faults』（2010年）、『Cruelty & Clemency EP』（2011年）などだ。彼らの評判は高まり続け、レーベルのサポートがないにもかかわらず、兄弟の音楽はすぐに数十万枚を売り上げ、数百万回ものストリーミング再生を記録した。クリス・クリストファーソンやデイヴ・マシューズ・バンドのメンバーとのスタジオ・コラボレーションも続いた。しかし、兄弟は満足していなかった。ロック・クラブは彼らにとって新たな教会であり、汗をかき、体を揺らす観客は音の交わりを待ち望んでいた。彼らは、その捉えどころのない、無形の魔法をテープに捉える必要があった。彼らは、グラミー賞ノミネート経験を持つプロデューサー、クリス・“フレンチー”・スミス（『... And You Will Know Us by the Trail of Dead』、『Jet』、『The Darkness』）にその答えを見出した。その結果生まれたスタジオセッションは、EP『Friends Divide』やLP『Enemies Multiply』を含む一連の作品へとつながりました。