詳細：ロック・リズム・アンド・ブルースの巨匠によるライブ・ブルー・ビニールLP。2002年11月26日、ニューカッスルのオペラハウスで録音。サウスサイド・ジョニーによる、スティーヴン・ヴァン・ザント、トム・ウェイツらの楽曲に加え、彼ら自身の作詞作曲による楽曲ごとの解説付き。