「グレープフルーツ・ムーン:トム・ウェイツの歌」は、サウスサイドが最も敬愛するソングライターの一人であるトム・ウェイツへのトリビュート作品であると同時に、彼が長年抱いていたビッグバンドへの思いを形にした作品でもあります。ブラスの響きが印象的なビッグバンドの豪快なサウンドと、トム・ウェイツの映画のような、登場人物たちの物語を紡ぐ歌を融合させるというアイデアは、サウスサイドの頭の中にずっとありました。 トラックリスト: Yesterday Is Here Down, Down, Down Walk Away Please Call Me Baby Grapefruit Moon All the Time in the World Tango Till They're Sore Johnsburg, Illinois New Coat...