詳細： 『ザ・トゥエルブ・ドリームス・オブ・ドクター・サードニカス』解散後、再結成したスピリットの1974年のライブ録音。ランディ・カリフォルニア、エド・キャシディ、マーク・アンデスの3人編成で1974年のツアーを行った。このショーはハロウィンのもので、ヒット曲、最新の曲、そしてカバー曲を含む19のパフォーマンスを収録。