トーキング・ヘッズのメンバーであるクリス・フランツとデヴィッド・バーンは、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインの学生時代に出会い、カレッジバンド「ジ・アーティスティックス」で音楽活動を行っていました。1974年の春学期、バンドはフランツのベネフィット・ストリートのアパートに集まり、デモテープを録音しました。このカセットには、後にトーキング・ヘッズのディスコグラフィーの定番となる「Warning Sign」や「Psycho Killer」などのトラックが収録されていました。この新しいコレクションには、この新たに発見された素材に加えて、1975年と1976年にバンドのオリジナル・トリオ編成（ベーシストのティナ・ウェイマス、フランツ、バーン）によって録音された11曲のデモおよびライブトラックが収録されています。